２０２５年１０月１６日、フロスト＆サリバンは、クリーンモビリティやカーボンニュートラルの進展で重要な役割を担う電気モーター業界動向を調査し、戦略的重要課題を公表した。
クリーンモビリティへの世界的な移行が加速し、電気モーターは比類のない効率性を備えています。高効率と高トルクを誇る埋込磁石型モーターは引き続き主流であり、一方で、希土類元素への依存度を低減するアキシャルフラックス型などの新しい設計も登場しています。AI主導の製造業、アジア太平洋地域の台頭、そして自動車メーカーによる生産現地化競争を背景に、電気モーター業界はモビリティの未来を急速に変革し、かつてないほどスリムでスマート、そして競争力の高いものにしようとしています。この変革を乗り越えるため、企業は今後の競争力維持のために、いくつかの重要な課題に注力しています。
以下は、電気モーター業界を牽引する10の戦略的課題です。
- 価格競争の激化する業界における競争
投資の拡大とイノベーションの育成により競争が激化しており、破壊的な電動モーター技術を持つスタートアップ企業が既存の主要企業に挑戦しています。主要企業は、スピード、拡張性、そして製品の差別化を活かし、急速に拡大する電気自動車（EV）市場において業界シェアを確保しようとしています。
- 政策主導のシフトを活用し、電動化を加速
カーボンニュートラルへの取り組みとパワートレインのイノベーションの加速により、EV市場は大きく変貌を遂げています。各国政府がより厳しい目標を掲げ、OEMがポートフォリオを拡大する中、各企業は高性能と手頃な価格のバランスをとる戦略を追求し、持続可能なモビリティをめぐる世界的な競争をリードする立場を確立しています。
- 次世代の性能を実現する画期的なモーター技術のスケールアップ
先進的な電動モーター設計の追求と希土類元素への依存度の低減がイノベーションを推進しています。OEM各社は、効率性、出力密度の向上、コスト削減を実現する磁石を使用しないソリューションを模索しています。これらの画期的な技術は、出力密度の向上、熱性能の向上、コスト削減を実現し、EVは内燃機関（ICE）に匹敵する性能を実現しながら、供給の回復力を強化しています。
- 戦略的統合による業界ポジションの強化
価格競争、補助金を受けた競合他社の参入、新たな関税導入によって利益率が圧迫される中、コスト、スピード、アクセスを巡る競争は決定的な要素となっています。電動モーター供給の現地化、モデル刷新の加速、そして総所有コストの有効活用は、米国および欧州連合（EU）における関税や政策の急激な変動を回避しながらシェアを維持する上で役立っています。
- 貿易の不安定化を乗り切るための俊敏性の構築
規制、輸出管理、輸送の混乱により調達先と調達方法が変化する中、サプライチェーンのレジリエンス構築はもはや不可欠なものとなっています。企業は事業運営の安全確保のため、重要な原材料の二重調達、電動モーター製造の地域化、そしてバッファー在庫の確保といった対策を講じています。これらの対策により、不安定な貿易・輸送リスクの中でも、コンプライアンス、事業継続性、そしてコスト規律を確保しています。
- 非伝統的な収益源の開拓
自動車メーカーとサプライヤーは、サービス主導型およびソフトウェア主導型モデルを通じて、新たな収益源の開拓を模索しています。バッテリー・アズ・ア・サービス（BaaS）やスワップエコシステム、V2G（Vehicle-to-Grid）収益プログラムの立ち上げ、そしてOTA（Over-The-Air）ソフトウェアサブスクリプションの活用は、初期費用を削減しながら継続的な収益源を生み出しています。公益事業会社やパートナーとこれらのモデルを試験的に導入することで、初期価格が下がり、アクセスが広がり、新たな収益源が生まれます。
- 高効率とレジリエンスを実現する電動モーターの革新
磁石不要型およびアキシャルフラックス型モーター、800Vインバーター、そして高効率製造技術の進歩により、希土類元素への曝露を低減しながら、電力密度と効率性を向上させています。主要サプライヤーとの共同開発と重点的なスケールアップを優先することで、材料制約に伴うコスト上昇を回避し、性能面で同等のポートフォリオを構築しています。
- カーボンニュートラル義務への戦略的対応
世界のEV販売台数が1,700万台を超え、シェア20%を占め、多くの国や地域で2035年までに内燃機関（ICE）の販売を段階的に廃止する計画が立てられている中、政策主導の電動化への対応は不可欠です。
世界各国政府は2035年までに内燃機関（ICE）の段階的廃止のタイムラインを設定しており、規制の整合性は交渉の余地がありません。バッテリーパスポートとリサイクルのルールを満たしながら、手頃な価格のモデルとローカライズされたコンテンツを拡張することが、成長の必須条件になりつつあります。
- エネルギー、テクノロジー、モビリティのエコシステムにおける融合の推進
充電規格の統合、スマートカー向けAI、系統連系充電は、イノベーションを加速させています。共通プラットフォームと標準化は、企業が単独で行うよりも迅速に事業を拡大することを可能にします。
- 規模と効率性を活用し、利益率の圧力に耐える
中国における長年にわたる価格競争と世界的な事業拡大により利益率が圧迫される中、統合に向けた準備の加速がますます重要になっています。総所有コスト（TCO）、信頼性、サービスにおける差別化、そして採算の取れない事業の縮小は、競合他社が撤退、工場の建設延期、あるいは事業再編を進める中で、持続的なシェア拡大を可能にしています。
拡張電気自動車（xEV）向け電動モーター業界は、テクノロジー、政策、そして競争がモビリティのルールを書き換えつつある岐路に立っています。変革をもたらすメガトレンドに適応し、破壊的技術を活用し、地政学的な不確実性を乗り越える企業は、より強力に成長していくでしょう。成功の鍵は、適応力、実行スピード、そしてますます融合するエコシステムの中で新たな価値を生み出す能力です。
様々な状況が変化していく中、2026年以降を見据えたEVイニシアチブの戦略策定、イノベーション、そして加速のために、当社の専門家が各企業の状況に合わせた成長支援を行っています。是非ご連絡下さい。
お問い合わせは、[email protected] へ。
